苹果和三星联手打击 国内手机产业如何夹缝生存

日前，苹果给三星砸下超级大单为iphone8备货OLED面板，按Digitimes的消息，这份两年期合约的价值高达90亿美元，但继三星、小米、华为和OV之后加入战团的苹果，其实另有深不可测的战略图谋。



面板厂商三国杀，3年空窗期是关键！


20世纪90年代时，随着日系面板厂商的全面萎缩，韩系乘时而起，在把OLED树立为下一代显示标准的争战中逐渐掌握主动。


三星Samsung Display Corporation（以下简称SDC）在有源矩阵驱动的AMOLED上具有难以撼动的优势，DSCC的数据显示，三星AMOLED出货量占比达到97%，处于绝对垄断地位。同为韩系的乐金LG Display（简称LGD）专攻大尺寸OLED，瞄准智能电视市场，但大尺寸OLED的工艺、良品率和寿命存在天然瑕疵，尽管有索尼跟进，创维等厂商陪跑，商业上远不如小尺寸OLED成熟。


最让三星高兴的是，在韩系夹攻之下，日系面板厂商只剩Japan Display Inc（简称JDI）独挑大梁了，后者拿着政府援助剑走偏锋的研发用塑料材质做基板的液晶柔性面板，试图对抗OLED化的趋势。


而真正构成威胁的是中国面板厂商，2017年光是8.5代以上的液晶面板生产线就将有12条以上，尤其京东方（BOE）火力全开，除了合肥的10.5代液晶面板生产线，鄂尔多斯的5.5代AMOLED已经投产，成都和绵阳的6代AMOLED也将量产，其他中企如群创光电、中电熊猫、惠科、华星光电和天马微电子也都有相应的规划。


不过，以京东方为代表的中国OLED厂商最早要在2020年才能批量出货，而OLED的需求在三星、LG和苹果的默契营销之下，早就先于产能释放了。


换句话说，国产手机最重要的显示技术在这三年之中将被迫依赖韩系厂商！更不用说，移动VR设备也特别依赖OLED屏幕了！


苹果挑动鹬蚌相争，试图渔翁得利！


有人以为苹果被迫采用OLED是向三星服软，这大大低估了苹果的智慧，在这波多角斗争中，苹果表现圆滑，库克给三星大单有两个目的：


一是稳住三星。今年全球5.5亿片的OLED产能大都控制在三星手里，供不应求，三星SDC也有多次取消订单的恶例，Google不得不从自家的Daydream Ready移动VR标准里拿掉OLED也是这个原因，华为旗舰机甚至次旗舰更没少吃三星的苦头。


所以库克提前砸下重金以为羁縻。


二是釜底抽薪国产手机。以今年OLED的产能，三星自家吃下了一半，剩下的全由苹果鲸吞，国产手机怎么办？


当然，狡猾的库克也对三星留了后手。


苹果悄悄把LGD、富士康、夏普、京东方、日系的JDI加入了2018年供货商名单，只待其技术和产能成熟，即可反制三星，据说苹果对京东方AMOLED已经秘密进行了为期数月的测试。鸿海和夏普的情况也差不多，在郭台铭的安排下，夏普着手准备3条AMOLED 生产线，其中1条4.5代线，2条6代线，可生产5.9万块AMOLED玻璃基板，相当于每月可以供应 985 万块 5.5寸AMOLED屏幕。


此外，不少供应商也透露，苹果秘密要求他们开发超薄OLED面板，且要求比三星更高的解析度，说明其有意强化与三星面板的差异性。


苹果的策略大致可以概括为，用订单给三星虚幻的安全感，iphone8正测试的原型机至少有10个款型，其中只有1款采用OLED屏幕，在三星89亿美元扩产OLED时，苹果隐蔽的保留了自主选择权，同时又抑制了国产手机在屏显技术上抗衡iphone的可能，可谓老谋深算。


三星掌控产能，试图左右逢源


流年不利的三星很清楚确保OLED技术优势的意义，尤其是蒸镀和封装工艺，OLED的自发光、广色域和对比度优势就是得益于此。


但最核心的蒸镀设备其实完全控制在佳能旗下的蒸镀机厂商Tokki手里，三星精明的提前用订单锁定了Tokki的产能，这就逼迫原拟下单给LGD的苹果不得不把订单延迟到2018年，同时三星也确保了中国面板厂商二、三年内拿不到这项关键设备。不过，Tokki今年决心把真空蒸镀机的产能提升一倍达到20万台，这对三星也是个考验。


三星内心认同DSCC的预测，即在2021年左右，三星SDC在OLED市场中的份额将从现在的97%滑落到63%左右，虽然仍是举足轻重的厂商，但必须未雨绸缪。


可以肯定的是，三星必然会最大限度利用OLED的技术垄断，具体手段包括取消或延迟华为、OV、小米等国产手机的订单，优先配货给自家手机和利润更丰厚的iphone，以凸显产品定位上的代差。


三星以空间换时间，就是要在中国面板厂商稳定供货OLED之前，操控定价权，联手苹果，先行打垮对自己威胁最大的中国手机厂商。


同时，OLED的柔性特质、广色域和更纯净黑色，决定了它比LCD更适合VR设备，对OLED的垄断，其实间接限制了国产手机进军VR的步伐。


国产手机三年之困，后势难料


相比之下，国产手机这几年会面临极大困难。


首先是连年出货量之争导致了国内市场的提前饱和，原有的低价竞争策略难以维系，而核心技术又无重大突破，仅有的利好概念OLED又掌握在韩国竞品手中。


所以小米、OPPO、VIVO和小米早早输诚，给三星送去了OLED订单，仅OPPO和VIVO据说就瓜分了13%和10%的产能，再加上三星自己的56%，原本已没有旁人染指的空间。


但苹果吓人的大单导致风云突变。


国产手机心知砸钱拿下的产能已不靠谱，纷纷以退为进，华为下调了10%的订单，VIVO将今年出货量从1.3亿部下调为0.95亿部，相应的也都缩减了对OLED产能的依赖。


而面对苹果和三星的分进合击，中国厂商也有两条反击战线。


首先是面板厂商加紧了蒸镀设备的建设。


虽然三星控制了Tokki的产能，但苹果大单也刺激了其他韩系厂商踊跃跟进，SUNIC、YAS、SFA都在为中国厂商制造OLED蒸镀设备，SFA就表示已经为中国合作方交付了4.5代OLED线的蒸镀设备。从去年5月开始，SUNIC也开始为LGD大规模提供蒸镀设备。


另一方面，国产手机厂商与面板厂的合作也日益紧密。


华为和OV的母体步步高签署了OLED联盟协议，从今年开始全力加大对LOED的投资。步步高成立了名为MGV的面板公司，计划每月量产6万块OLED屏幕，但真正对抗三星，还要等2020年左右京东方、华星光电和天马微电子的产能形成规模。


眼下最大的问题，则是国产手机不得不度过三星联手苹果制造的3年空窗期，眼睁睁看着后者大玩OLED概念，推出各种眼花缭乱的基于OLED的移动VR设备。