Pushsale助力深创融信服务更精准

Pushsale助力深创融信服务更精准

    随着股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”的概念逐渐走俏，而理念的加深又促使越来越多的市民开始选择投资公司来帮助他们理财。其中武汉深创融信投资管理有限公司凭借多元化、个性化、定制化的金融产品以及优质的服务赢得了客户的信赖，成为湖北省政府重点扶持的金融中介公司和金融服务公司。
2013年6月武汉深创融信投资管理有限公司（以下简称“深创融信”）由国家工商总局批准，在武汉成立，他们秉承“树立行业标杆”高标准，专业致力于为企业及个人提供专业、可信赖的创新型投融资服务。
    2015年，深创融信以更高的标准要求自己，期望在产品开发、业务流程、风控质量、管理标准、企业内控等一系列工作上有突破性成长。于是，深创融信签约社会化CRM——Pushsale（http://www.pushsale.cn/），想借助Pushsale精细化的管理，将潜在客户、客户、业务流程、投资合同、理财费用等优化管理起来，为强化企业品牌含金量做好保障。
深创融信主打客户金融服务，客户信赖无比重要，而客户信任的基础依赖于更加专业的服务团队。在Pushsale的协助下，深创融信对客户资料进行个性化的记录，让理财顾问360度掌握客户信息，针对客户的个性化采取更符合客户需求的营销手段，推荐最合适的投资项目。即使中途更换了理财顾问，也完全不影响当前的客户服务。同时，因Pushsale对业务流程的精细化管理，刚来的新人也能够遵循专业的业务流程，快速上手，成为理财顾问高手。Pushsale帮助深创融信在无形当中表现出最值得信赖的专业性！当然，对客户信息的全了解，还能够进一步提高观望中的投资者向投资客户的转换率。
    而在企业内控上，深创融信借由Pushsale，对理财顾问进行管理，全方位了解理财顾问的客户跟进情况，了解理财过程中，理财顾问是否对客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素进行了量身合理定制，推荐的理财项目是否达到最优化，在投资者身上所消耗的费用情况是否必要合理。
    深创融信为投资者创建诚信、安全、便捷、透明的投融资环境，确保客户的投资资产稳健、安全与增长，而Pushsale，就是在他们现有的基础上，让他们的服务更精准、管理更专业、财富增长更快速、企业成长更简单！